弗雷泽医生来到一个新的城市，面对新的挑战，打磨新的恋情，完成一些旧的梦想。弗雷泽重新回到舞台。
北宋年间，公孙策赴赣州拜见恩师周伯颜，却巧遇沈府血案。公孙策在探寻真相中遭遇重重困难，特别是来自恩师父女的阻拦。公孙策在白玉堂的帮助下，终于挖出当年镖船冤案和沈府惨案真相。
百年以后，地球上由于人口过度膨胀和全球变暖，性被宣布为非法。然而，一群宇航员听说遥远的行星上生活着一群贪求无厌的女性生物，于是他们展开一场危机四伏的旅程...
本片乃邵氏与日本日活公司合作拍摄的占士邦式动作片。走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿(宾户锭 饰)潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩(王羽饰)远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田(王侠 饰)，更周旋于美女杏子(浅丘琉璃子 饰)、春子(滨川智子 饰)及杨明华(方盈 饰)之间……
刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。 红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Ky?ko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……
周鵬（張展鵬）為報父仇，欲將神捕諸葛森（王龍威）的貪污證據送交包公查辦，結果惹來連串追殺，逼得投靠表兄包妥（小侯）。林家大少奶（李麗麗）被男鬼杜洛（龍天翔）所迷，終被殺；其鬼魂要求鵬及妥二人帶其上路，到開封找公孫先生（楊志卿）相助消滅杜鬼魂。鵬二人在路上吃盡苦頭，逼得借助大少奶的鬼符前往賭場贏取路費，其間更與戲子吳順超（傅聲）一同上路。此時，賭場老闆羅五海要取鬼符、神捕諸葛率手下埋伏，杜之鬼魂一直緊盯，鵬等人與鬼危在旦夕